• Das LAUREUS-Team | Laureus AG Privat Finanz
    Signet - LAUREUS AG PRIVAT FINANZTeam

Wir sind Ihre Spezialistinnen und Spezialisten im Private Banking

Ein Vermögenskonzept, das zu allen Menschen gleichermaßen passt, gibt es nicht. Ziel ist es deshalb, gemeinsam mit Ihnen Ihre ganz persönliche Vermögensstruktur – also den passenden Mix von verschiedenen Lösungen – zu erarbeiten. Wir maßen uns nicht an, ausschließlich mit hauseigenen Anlageformen das geeignete Konzept darstellen zu können. Daher vermitteln wir renommierte Produkte und Dienstleistungen, die wir nach neutralen Kriterien prüfen und auswählen.

Die Betreuung vermögender Privatpersonen ist unser Fachgebiet
Sie suchen eine auf Sie zugeschnittene Beratung für Ihr Privatvermögen oder ein Anlagekonzept, das genau zu Ihnen passt? Unser Team besteht aus der Geschäftsleitung, Vermögensberaterinnen und Vermögensberatern, Expertinnen und Experten für Investmentfonds und Versicherungen und unserem kompetenten Service- und Backoffice-Team.

Martin Dietz und Anja Metzger - Geschäftsleitung der LAUREUS AG PRIVAT FINANZ

Martin Dietz und Anja Metzger

Geschäftsleitung der LAUREUS AG PRIVAT FINANZ


Signet - LAUREUS AG PRIVAT FINANZ

Unsere Geschäftsleitung

Auf Augenhöhe erfolgreich… so lautet die Vision der LAUREUS AG PRIVAT FINANZ. Sie gibt uns die richtige Richtung an, bietet Orientierung und ist Ansporn zugleich. Als Geschäftsleitung der LAUREUS AG PRIVAT FINANZ verfolgen wir drei Unternehmensziele: Wir wollen vermögenden Menschen partnerschaftlich und vertrauensvoll zur Seite stehen, Wunscharbeitgeber für alle Mitarbeitenden und nachhaltig wirtschaftlich erfolgreich sein. Diese Ziele miteinander zu vereinen – das bedeutet für uns: auf Augenhöhe erfolgreich.

Martin Dietz und Anja Metzger

Geschäftsleitung der LAUREUS AG PRIVAT FINANZ

Unser Team Vorstandssekretariat & Unternehmensservice

  • Tanja Hassel - Vorstandssekretariat & Unternehmensservice - LAUREUS AG PRIVAT FINANZ

    Tanja Hassel

  • Miriam Schmitter - Vorstandssekretariat & Unternehmensservice - LAUREUS AG PRIVAT FINANZ

    Miriam Schmitter

Unsere Vermögensberatung

Wir beschäftigen ausschließlich Vermögensberaterinnen und Vermögensberater, die mit einem hohen Maß an Engagement und sehr viel Herzblut für ihre Kundschaft da sind. Und zwar räumlich und zeitlich flexibel. Die langjährige Berufserfahrung und Firmenzugehörigkeit unseres Mitarbeiterteams sprechen für sich. Unterstützt wird unser Team durch ein starkes Netzwerk im Bereich der Steuer- und Rechtsberatung sowie renommierter Gesellschaften.

Für weitere Informationen klicken Sie das Bild Ihrer Ansprechpartnerin/Ihres Ansprechpartners an:

Michaela Moll
Leiterin Marktdirektion Süd

Siegfried Suszka
Leiter Marktdirektion Nord

Michaela Moll

Leiterin Marktdirektion SÜD
CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® (CFP®) | Geprüfter privater Finanzplaner nach DIN ISO 22222 | CERTIFIED FOUNDATION AND ESTATE PLANNER (CFEP®)

Ihre Vermögensberaterin mit Auszeichnung


Direktkontakt
Telefon 0211.160 98-205 | Mobil 0151. 551 362 62 | Mail michaela.moll@laureus-ag.de

Meine Beratungsphilosophie

„Gegenseitige Wertschätzung, Offenheit und Fairness sind die Wegbereiter für lange währendes Vertrauen.“


Zu meiner Person

„Was würden Sie denn an meiner Stelle tun?“ – in meinen mehr als 20 Jahren in der Beratung haben mir viele Kundinnen und Kunden diese Frage gestellt. Fachkompetenz ist für mich die Basis, um diese beratende Tätigkeit professionell ausüben zu können. Entscheidend für eine langjährige, vertrauensvolle Zusammenarbeit, ist jedoch die menschliche Verbindung mit dem Bedürfnis, sich verstanden zu fühlen und darauf vertrauen zu können, die richtige Entscheidung in wichtigen Vermögensfragen zu treffen. Deshalb habe ich mich 2003 bewusst für die Weiterbildung zur ganzheitlichen Finanz- und Vermögensnachfolgeplanerin entschieden, bei der der Mensch mit seinen persönlichen Zielen und Wünschen im Mittelpunkt steht und nicht der Produktverkauf. Zu Beginn meiner Tätigkeit bei der LAUREUS AG PRIVAT FINANZ in 2006 konnte ich diese nachhaltige Beratungsphilosophie als Beraterin leben. Seit 2011 trage ich mit ebenso viel Herzblut Verantwortung als Führungskraft."

Siegfried Suszka

Leiter Marktdirektion NORD
CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® (CFP®) | Geprüfter privater Finanzplaner nach DIN ISO 22222 | Fachberater betriebliche Altersversorge (febs)

Ihre Vermögensberater mit Auszeichnung


Direktkontakt
Telefon 0211.160 98-270 | Mobil 0160.909 603 29 | Mail siegfried.suszka@laureus-ag.de

Meine Beratungsphilosophie

„Ich möchte eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Ihnen pflegen, die auf eine klare sowie verständliche Kommunikation beruht und die von Dauer und Wahrhaftigkeit geprägt wird.“


Zu meiner Person

„Als verheirateter Vater von drei Söhnen trage ich die Verantwortung, meinen Kindern eine gute Startmöglichkeit in ein selbstständiges Leben zu ermöglichen. Gerne möchte ich Sie bei der Realisierung Ihrer Lebenspläne unterstützen. Die Basis dafür bildet die Erstellung sowie die dauerhafte Begleitung des individuellen Finanzkonzeptes. Dabei geht es darum, Chancen zu realisieren, aber auch Lebensrisiken zu lokalisieren und zu bewerten. Gerade diese Individualität eines lebensbegleitenden Konzeptes bewegt mich, als Finanzplaner tätig zu sein. Meine Ansprüche in der Beratung sind erst erfüllt, wenn Sie unserem Team und mir ein positives Feedback geben und uns mit voller Überzeugung weiterempfehlen. Außerhalb der LAUREUS AG PRIVAT FINANZ widme ich meine Zeit meiner Familie, unseren Haustieren, dem Sport und der Natur im Bergischen Land. Hier finde ich den nötigen Ausgleich zum Büroalltag.“

  • Philipp Bergemann
    Vermögensberater

  • Jean-Claude Bertram
    Vermögensberater

  • Stefan Braun
    Vermögensberater

  • Frank Byszio
    Vermögensberater

  • Peter Deussen
    Vermögensberater

  • Samuel Dirks
    Vermögensberater

  • Jörg Dold
    Vermögensberater

  • Fabian Fuchs
    Vermögensberater

  • Uwe Hölscher
    Vermögensberater

  • Florian Jansen
    Vermögensberater

  • Christian Kölsch
    Vermögensberater

  • Stefan Schimkus
    Vermögensberater

  • Dirk Tastler
    Vermögensberater

  • Michaela von Fragstein
    Vermögensberaterin

  • Dennis Weiss
    Vermögensberater

Philipp Bergemann

Vermögensberater
CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® (CFP®) | European Financial Advisor® (EFA) | Finanzökonom (EBS)

Ihr regionaler Ansprechpartner für
Aachen, Düren und Köln

Ihr Vermögensberater mit Auszeichnung


Direktkontakt
Telefon 0211.160 98-295 | Mobil 0151. 675 359 79 | Mail philipp.bergemann@laureus-ag.de

Meine Beratungsphilosophie

„Jeder Mensch ist einzigartig. So ist auch mein Anspruch an die Beratung: individuell, auf Augenhöhe, vertrauensvoll und erfolgreich!“


Zu meiner Person

„Eine Kundenbeziehung verstehe ich als Partnerschaft, die von Respekt und hoher Vertraulichkeit geprägt ist. Meine strategische Beratung ist dabei stets auf Ihre Wünsche, Ihre Ziele und Ihre Risikobereitschaft abgestimmt. Bei der LAUREUS AG PRIVAT FINANZ habe ich die Freiheit, Ihnen individuell passende Lösungen zu empfehlen. Dabei kann ich auf eine langjährige Beratungserfahrung vermögender Privatkunden zurückgreifen. Ich freue mich darauf, Sie persönlich kennenlernen zu dürfen.

Jean-Claude Bertram

Vermögensberater
EFPA European Financial Advisor® (EFA)

Ihr regionaler Ansprechpartner für
Bonn, Köln und Siegburg

Ihr Vermögensberater mit Auszeichnung


Direktkontakt
Telefon 0211.160 98-240 | Mobil 0170. 100 35 03 | Mail jean-claude.bertram@laureus-ag.de

Meine Beratungsphilosophie

„Faire und kompetente Beratung sowie Begegnung auf Augenhöhe bilden die Grundlage für Vertrauen und langfristigen Erfolg. So können Ziele Gemeinsam erreicht werden.“


Zu meiner Person

„So individuell wie jeder Mensch ist, so sind auch seine Präferenzen. Deshalb ist es mein Ziel, Sie genauso individuell und ganzheitlich zu beraten. Vor meinem Wechsel zur LAUREUS AG PRIVAT FINANZ habe ich über 20 Jahren als Berater bei regionalen Genossenschaftsbanken in meiner Heimatregion Köln gearbeitet. Die Möglichkeit, Sie bei der LAUREUS AG PRIVAT FINANZ langfristig begleiten zu können, hat mich überzeugt. Ich freue mich darauf, Sie persönlich kennenzulernen und von der LAUREUS AG PRIVAT FINANZ zu begeistern."

Stefan Braun

Vermögensberater
EFPA European Financial Advisor® (EFA)

Ihr regionaler Ansprechpartner für
Essen HBF, Essen Südviertel, Gelsenkirchen, Oberhausen

Ihr Vermögensberater mit Auszeichnung


Direktkontakt
Telefon 0211.160 98-276 | Mobil 0151. 250 022 79 | Mail stefan.braun@laureus-ag.de

Meine Beratungsphilosophie

„Eine gute Beratung ist für mich mehr als nur Kompetenz in Bankgeschäften. Ich möchte Ihnen auf Augenhöhe begegnen und für Sie in jeder Lebenslage die Anlaufstelle sein, an die Sie sich vertrauensvoll wenden können.“


Zu meiner Person

„Nach 20 Jahren bei der Sparda-Bank West eG habe ich meine Begeisterung für die individuelle Kundenberatung mit zur LAUREUS AG PRIVAT FINANZ gebracht. Ihre Ziele und Wünsche stehen dabei im Mittelpunkt meiner Planung - mit dem Ziel, mit verständlichen und maßgeschneiderten Strategien Orientierung in der Vermögensplanung zu stiften. Der genossenschaftliche Gedanke, gemeinsam erfolgreich zu sein, begleitet mich und meine Beratung mein Leben lang. Bei meinen Kundenbeziehungen sind mir Transparenz, Zuverlässigkeit, Fairness und Qualität sehr wichtig. Ich freue mich darauf, auch Sie für die Philosophie und Leistungen der LAUREUS AG PRIVAT FINANZ zu begeistern.“

Frank Byszio

Vermögensberater
CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® (CFP®) | Geprüfter privater Finanzplaner nach DIN ISO 22222

Ihr regionaler Ansprechpartner für
Dortmund, Haltern am See, Münster

Ihr Vermögensberater mit Auszeichnung


Direktkontakt
Telefon 0211.160 98-220 | Mobil 0151.117 802 61 | Mail frank.byszio@laureus-ag.de

Meine Beratungsphilosophie

„Offenheit, Transparenz und Vertrauen bilden das Fundament für eine erfolgreiche und dauerhafte Zusammenarbeit.“


Zu meiner Person

„Seit 2002 bin ich in der Anlageberatung tätig. Dabei ist mir wichtig, dass Sie und Ihre Interessen stets im Mittelpunkt stehen. Durch die langjährige Erfahrung biete ich Ihnen eine hohe Beratungsqualität in allen Finanzfragen. Bevor ich zur LAUREUS AG PRIVAT FINANZ gewechselt bin, habe ich in einer regionalen, genossenschaftlichen Bank gearbeitet. Meine Aufgabe in der Beratung ist es, die Wechselwirkungen in Ihrer individuellen Finanzplanung zu beachten und Ihnen Empfehlungen zur Optimierung zu geben. Hierbei ist die tägliche Herausforderung, eine marktgerechte Strategie in Einklang mit Ihren Wünschen und Zielen gemeinsam herauszuarbeiten und regelmäßig zu überprüfen - der Grund, warum ich die Tätigkeit als Berater besonders mag. Auf ein persönliches Gespräch mit Ihnen freue ich mich.“

Peter Deußen

Vermögensberater
CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® (CFP®) | EFPA European Financial Advisor® (EFA)

Ihr regionaler Ansprechpartner für
Arnsberg, Düsseldorf und Siegen

Ihr Vermögensberater mit Auszeichnung


Direktkontakt
Telefon 0211.160 98-280 | Mobil 0160.909 613 27 | Mail peter.deussen@laureus-ag.de

Meine Beratungsphilosophie

„Sich mit seinem Vermögen wohlfühlen können.“


Zu meiner Person

„Für die LAUREUS AG PRIVAT FINANZ bin ich seit dem Jahr 2005 beruflich aktiv und kenne das Unternehmen sozusagen von Anfang an. Mir gefällt es außerordentlich, gemeinsam in einem kleinen, feinen Team Menschen mit ihrem Vermögenlangfristig auf ihren persönlichen Wegen zu begleiten. Seither fasziniert es mich, Vermögenskonstellationen so zu gestalten, dass sie die Individualität und Persönlichkeit der Menschen widerspiegeln. „Mein beruflicher Werdegang begann mit einer Banklehre bei der Dresdner Bank und Abschluss eines Betriebswirtschaftsstudiums (Dipl. Kaufmann). Danach war ich rund 11 Jahre für die WGZ-Bank, der genossenschaftlichen Zentralbank für Nordrhein-Westfalen, tätig. Parallel dazu absolvierte ich die Fortbildung zum Finanzökonom und zertifizierten Finanzplaner (CFP) an der European Business School (ebs) in Oestrich-Winkel, um einen internationalen Qualitätsstandard in der Beratung pflegen zu können. - Ich freue mich auch Sie einmal persönlich kennenzulernen!“

Samuel Dirks

Vermögensberater

Ihr regionaler Ansprechpartner für
Bochum, Essen HBF, Essen Südviertel, Mönchengladbach, Mülheim, Neuss und Viersen


Direktkontakt
Telefon 0211.160 98-266 | Mobil 0176. 10 28 72 42 | Mail samuel.dirks@laureus-ag.de

Meine Beratungsphilosophie

„Die Intention meiner Beratungsgespräche liegt darin, mit Ihnen zusammen Ihre Ziele und Wünsche bestmöglich zu verwirklichen. Dies gelingt nur mit authentischer, ganzheitlicher Beratung. Mein Ziel ist es, gemeinsam mit Ihnen eine langjährige und vertrauensvolle Zusammenarbeit aufzubauen; dies ist Motivation und Antrieb meines Handelns.“


Zu meiner Person

„Seit nunmehr 20 Jahren bin ich in der Beratung vermögender Menschen tätig. Nebenberuflich weitergebildet zum Investmentfachwirt, habe ich Erfahrungen in verschiedenen Bankhäusern gesammelt; die letzten neun Jahre im genossenschaftlichen Verbund. Die Möglichkeit meine Kunden ganzheitlich, individuell und zielgerichtet zu beraten ist der Grund, warum ich mich für die LAUREUS AG PRIVAT FINANZ entschieden habe. Hier kann ich meine Expertise in einem kompetenten und wertschätzenden Umfeld bestmöglich einsetzen. Mit meiner Frau und unseren drei Kindern lebe ich im schönen Ratingen. Die Freizeit gehört der Familie, Haus und Garten und den wöchentlichen Laufeinheiten, die ich zur persönlichen Entspannung nutze.
Ich freue mich darauf, Sie in einem persönlichen Gespräch kennen lernen zu dürfen.“

Jörg Dold

Vermögensberater
EFPA European Financial Advisor® (EFA)

Ihr regionaler Ansprechpartner für
Bonn, Euskirchen, Siegburg

Ihr Vermögensberater mit Auszeichnung


Direktkontakt
Telefon 0211.160 98-210 | Mobil 0176.102 16 334 | Mail joerg.dold@laureus-ag.de

Meine Beratungsphilosophie

„Erfolg ist planbar.“


Zu meiner Person

„Einen großen Lebensabschnitt habe ich im Schwarzwald verbracht, wo ich 1975 geboren wurde. Heute lebe ich mit meiner Partnerin in Köln. Freizeit verbringe ich mit meiner Familie gerne in der Natur, Frankreich gehört zu unseren Lieblingsreisezielen. Meine Arbeit verstehe ich als die eines „Finanzarchitekten“, der dabei neben Ihren individuellen Wünschen vor allem Aspekte wie Stabilität und Transparenz berücksichtigt. Bei der LAUREUS AG PRIVAT FINANZ kann ich Sie so beraten, wie ich es mir stets gewünscht habe, und meine Erfahrung und Kompetenz einbringen, die ich in den letzten 20 Jahren erworben habe. Ich freue mich darauf, Sie kennenzulernen.

Fabian Fuchs

Vermögensberater

Ihr regionaler Ansprechpartner für
Dortmund, Essen HBF, Essen Südviertel, Hamm, Herne Mitte, Herne Wanne und Soest


Direktkontakt
Telefon 0211.160 98-285 | Mobil : 0160. 90 96 03 27 | Mail fabian.fuchs@laureus-ag.de

Meine Beratungsphilosophie

„Ich möchte durch die Nähe zu Ihnen eine nachhaltige Kundenbeziehung aufbauen und eine enge Zusammenarbeit mit Ihnen pflegen. Eine auf Ihre Ziele und Wünsche angepasste, faire und ganzheitliche Beratung bilden dabei die Grundlage für das Vertrauen und den gemeinsamen Erfolg.“


Zu meiner Person

„Nach meiner Ausbildung bei einer Genossenschaftsbank in Essen habe ich bei dieser als Kundenberater gearbeitet. Neben meiner Tätigkeit als Kundenberater habe ich auch Aufgaben in der hauseigenen Vermögensverwaltung übernommen. Parallel zur beruflichen Entwicklung habe ich mich über den Bankfachwirt und Bankbetriebswirt zum diplomierten Bankbetriebswirt weitergebildet und mein Wissen für die Betreuung vermögender Menschen mit Ihrem Privatvermögen stetig vertieft. Die LAUREUS AG PRIVAT FINANZ hat mich im Jahr 2021 durch ihre Werte und ihr Konzept in der Kundenbetreuung als Wunscharbeitgeber überzeugt und für Begeisterung gesorgt. Nun möchte auch ich Sie von der LAUREUS AG PRIVAT FINANZ als Partner für Finanzfragen begeistern und mit einem Team von Spezialistinnen und Spezialisten eine faire, individuelle und ganzheitliche Kundenberatung leben. Neben meiner beruflichen Tätigkeit genieße ich gerne die freie Zeit mit meiner Frau, unseren Familien und Freunden. Für einen Ausgleich zum Berufsleben sorgt für mich der Sport. So versuche ich mich viel an der frischen Luft oder in einer Handballhalle zu bewegen.“

Uwe Hölscher

Vermögensberater
CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® (CFP®) | Geprüfter privater Finanzplaner nach DIN ISO 22222

Ihr regionaler Ansprechpartner für
Köln, Leverkusen, Remscheid, Siegburg und Wuppertal

Ihr Vermögensberater mit Auszeichnung


Direktkontakt
Telefon 0211.160 98-235 | Mobil 0176.104 176 85 | Mail uwe.hoelscher@laureus-ag.de

Meine Beratungsphilosophie

„Offenheit und Ehrlichkeit schaffen Vertrauen. Dies ist der Anfang von Allem.“


Zu meiner Person

„Nach 25 Jahren in der Sparkassenorganisation, davon 18 Jahre in der Betreuung von vermögenden Kunden, zog es mich mit Mitte 40 zur LAUREUS AG PRIVAT FINANZ. Ich bin verheiratet, habe einen Sohn und lebe mit meiner Familie im Bergischen Land. In meiner Freizeit unternehme ich sehr gerne schöne Reisen mit meiner Familie, fahre Fahrrad und gehe Schwimmen. Unsere Kundinnen und Kunden betreue ich mit Herzblut und Engagement. Gerade die sehr breite Angebotspalette, das kompetente Team und die gute Atmosphäre machen täglich Spaß! - Dies können Sie spüren.“

Florian Jansen

Vermögensberater

Ihr regionaler Ansprechpartner für
Ibbenbüren, Lingen, Osnabrück und Rheine


Direktkontakt
Telefon 0211.160 98-265 | Mobil 0151. 55 13 62 63 | Mail florian.jansen@laureus-ag.de

Meine Beratungsphilosophie

„Transparent. Individuell. Nachhaltig. Diese Attribute bilden die Basis einer erfolgreichen Zusammenarbeit.“


Zu meiner Person

„Als gebürtiger Osnabrücker spüre ich eine Verbundenheit mit der Region und lebe auch heute noch mit meiner Verlobten und unserer Labradorhündin dort. Begonnen habe ich meine berufliche Karriere bei einer Sparkasse im Osnabrücker Landkreis. Hier konnte ich meine Beratungskompetenz mit vermögenden Privatkunden stetig weiterentwickeln und forcieren. Neben diversen Weiterbildungen habe ich in dieser Zeit den Bachelorabschluss erlangt. Nun schenkt mir die LAUREUS AG PRIVAT FINANZ das Vertrauen Sie gemäß meiner Beratungsphilosophie zu betreuen und langfristig zu begleiten. Durch die Verbundenheit mit dem Sport findet man mich in der Freizeit öfter beim VFL Osnabrück oder Borussia Dortmund im Stadion. Aber man findet mich auch auf den Golfplätzen der Region bei einer entspannten Runde. Neben der kulinarischen Welt der Restaurants, erkunde ich in gemeinsamen Urlauben mit meiner Verlobten die weite Welt der Kultur anderer Länder und Kontinente.“

Christian Kölsch

Vermögensberater

Ihr regionaler Ansprechpartner für
Düsseldorf, Hagen, Remscheid, Solingen-Ohligs und Wuppertal


Direktkontakt
Telefon 0211.160 98-241 | Mobil 0151. 54 09 78 09 | Mail christian.koelsch@laureus-ag.de

Meine Beratungsphilosophie

„Auf Vertrauen und Nachhaltigkeit basierende, langfristige Beziehungen schaffen und pflegen.“


Zu meiner Person

Als Kind des Bergischen Landes lebe ich nach wie vor in Lüttringhausen - „der Stadt im Grünen“, bin seit Ende 2021 frisch verlobt und werde ab Sommer 2022 „unter der Haube“ sein. Meine Freizeit verbringe ich gerne mit Spaziergängen oder Motorradtouren, aber auch ein gemeinsamer Wellnesstag, ein Spieleabend mit Freunden, sowie ein gutes Buch gehören dazu. In den fast 17 Jahren bei meinem ehemaligen Ausbildungsbetrieb habe ich die Ausbildung zum Bankkaufmann sowie die nebenberuflichen Weiterbildungen zum Bankfachwirt und Bankbetriebswirt erfolgreich absolviert. Sowohl die Beratungsphilosophie als auch die bei der LAUREUS AG PRIVAT FINANZ gelebten Werte haben mich überzeugt, das Wagnis eines Arbeitgeberwechsels einzugehen. Ich freue mich Sie fair, individuell und umfassend beraten zu dürfen, um Ihnen in sämtlichen finanziellen Belangen als kompetenter Ansprechpartner zur Seite stehen zu können! Integrität und Verbindlichkeit sind für mich die Schlüssel zum gemeinsamen Erfolg.“

Stefan Schimkus

Vermögensberater
CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® (CFP®) | Geprüfter privater Finanzplaner nach DIN ISO 22222

Ihr Vermögensberater mit Auszeichnung


Direktkontakt
Telefon 0211.160 98-260 | Mobil 0160.909 613 26 | Mail stefan.schimkus@laureus-ag.de

Meine Beratungsphilosophie

„Carpe diem!“


Zu meiner Person

„Nach erfolgreicher Absolvierung einer Ausbildung zum Bankkaufmann bei der WGZ-Bank in Düsseldorf erfolgte die stetige Fortbildung zum "Betreuer vermögender Privatkunden" an der Akademie Deutscher Genossenschaften in Montabaur. Im Anschluss absolvierte ich das Studium zum Betriebswirt (VWA) sowie das Studium zum Finanzökonom und Zertifizierten Finanzplaner (CFP) an der European Business School (ebs). Parallel folgte der berufliche Aufstieg über die „Anlageberatung“ in die Gruppe "Financial Planning" der WGZ-Bank, in welcher im Verbund mit den Volks- und Raiffeisenbanken die vermögendsten Kundinnen und Kunden in NRW betreut wurden. In 2005 wechselte ich zur LAUREUS AG PRIVAT FINANZ. Hier kann ich in einem Team von Spezialistinnen und Spezialisten meine gesammelten Erfahrungen und meine Vorstellungen einer ganzheitlichen und fairen Kundenberatung umsetzen.“

Dirk Tastler

Vermögensberater
CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® (CFP®) | Geprüfter privater Finanzplaner nach DIN ISO 22222

Ihr regionaler Ansprechpartner für
Haltern am See, Münster

Ihr Vermögensberater mit Auszeichnung


Direktkontakt
Telefon 0211.160 98-230 | Mobil 0160.909 603 26 | Mail dirk.tastler@laureus-ag.de

Meine Beratungsphilosophie

„Sie so zu betreuen, wie ich es selber erwarten würde“


Zu meiner Person

„Nichts ist so beständig wie der Wandel." Auch wenn dieses Zitat von Heraklit von Ephesus bereits um 500 vor Christus entstand, so gilt dies noch heute – insbesondere in der schnelllebigen Finanzwelt, aber manchmal eben auch im privaten Bereich. Als erfahrener zertifizierter Finanzplaner gestalte ich gemeinsam mit Ihnen diesen Wandel und bin dabei ein treuer Begleiter. Genauso beharrlich wie ich meine privaten Ziele mit meiner Familie oder im Sport verfolge, bin ich beruflich an Ihrer Seite, wenn Sie mich brauchen. Ich freue mich über eine langfristige und vertrauensvolle Zusammenarbeit.“

Michaela von Fragstein

Vermögensberaterin
CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® (CFP®) | EFPA European Financial Advisor® (EFA)

Ihre regionale Ansprechpartnerin für
Emden, Oldenburg, Wilhelmshaven

Ihre Vermögensberaterin mit Auszeichnung


Direktkontakt
Telefon 0211.160 98-250 | Mobil 0176.106 298 39 | Mail michaela.vonfragstein@laureus-ag.de

Meine Beratungsphilosophie

„Mit Kompetenz und Menschlichkeit möchte ich meinen Kunden eine zuverlässige Partnerin sein."


Zu meiner Person

„In der Betreuung vermögender Privatkunden bin ich bereits seit 2004 tätig. Ich habe mich zunächst zum CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® und später ergänzend an der Deutschen Makler Akademie (DMA) zur „Expertin für Zukunftssicherung Private Vorsorge“ sowie zur „Zertifizierten Beraterin Öffentlicher Dienst“ weitergebildet. Sie fragen sich, was ich so mache, wenn ich gerade nicht arbeite? Meine Freizeit verbringe ich gern mit meinem Ehemann auf der Tanzfläche. Daneben spielt die Verbundenheit mit der Natur eine große Rolle. Radfahren, Segeln und Wandern stehen hoch im Kurs. In der kühlen Jahreszeit genießen wir gemütliche Abende mit Freunden, Lesen und die klassische Musik.“

Dennis Weiss

Vermögensberater
EFPA European Financial Advisor® (EFA)

Ihr regionaler Ansprechpartner für
Duisburg, Krefeld, Moers

Ihr Vermögensberater mit Auszeichnung


Direktkontakt
Telefon 0211.160 98-275 | Mobil 0151.250 022 59 | Mail dennis.weiss@laureus-ag.de

Meine Beratungsphilosophie

„In der Finanzplanung sind die auftretenden Fragen oftmals ähnlich, die Lösungen aber immer individuell. Vertrauen ist ein Geschenk, welches man sich erarbeiten muss."


Zu meiner Person

„In meiner 15-jährigen Tätigkeit als Kundenberater im Hause der Sparda-Bank West eG, habe ich die positive Entwicklung der LAUREUS AG PRIVAT FINANZ aus nächster Nähe miterlebt. Es gab sehr viele gemeinsame Projekte und Erfolgserlebnisse. Der genossenschaftliche Gedanke, gemeinsam langfristig und vertrauensvoll zusammen zu arbeiten, wird hier genauso weiter gelebt. Die individuellere Betreuungsmöglichkeit, das gebotene Netzwerk an kompetenten Ansprechpartnern sowie das noch umfassendere Angebot begeistern mich. Als verheirateter Ehemann steht mein Sohn im Mittelpunkt unserer Freizeitgestaltung. Wir versuchen, so oft es geht, mit Freunden oder der Familie am Niederrhein ein schönes Leben zu gestalten oder verreisen am liebsten in den Kreuzfahrt- oder den Familien-Club-Urlaub. Wenn sonst noch einmal Zeit ist, schwinge ich sehr gerne den Tennisschläger oder den heimischen Kochlöffel.“

Unsere Versicherungsberatung

Wenn es um individuell zugeschnittene Antworten für Ihren Versicherungsschutz geht, sind unsere Beraterinnen und Berater an Ihrer Seite. Dabei werden Sie durch unsere Expertinnen und Experten für Personenversicherungen unterstützt, die aufgrund ihrer Expertise Zugang zu über 100 Versicherungsgesellschaften, exklusiven Konzepten und Tarifen haben. Dazu wird der Markt analysiert, Tarifbedingungen verglichen und geprüft sowie die Solidität und Verlässlichkeit der Versicherungsgesellschaften. Das bedeutet für Sie: passgenaue und individuelle Lösungen. 

  • Siegfried Suszka - Leiter Versicherungsberatung - LAUREUS AG PRIVAT FINANZ

    Siegfried Suszka
    Leiter

  • Carsten Telaar - Spezialist für Personenversicherungen - LAUREUS AG PRIVAT FINANZ

    Carsten Telaar
    Spezialist für Personenversicherungen

  • Michaela von Fragstein - LAUREUS AG PRIVAT FINANZ

    Michaela von Fragstein

Unser Team für Produkt- & Vertriebsmanagement – Wertpapiere

  • Michaela Moll - Leiterin – Produkt- & Vertriebsmanagement Wertpapier - LAUREUS AG PRIVAT FINANZ

    Michaela Moll
    Leiterin

  • Markus Nocke - Produkt- & Vertriebsmanagement Wertpapier - LAUREUS AG PRIVAT FINANZ

    Markus Nocke

Unser Fonds Advisory Team

Die Wahl von Sparbüchern, Tagesgeldern und reinen Zinsprodukten führt aktuell zu realen Verlusten. Die gute Nachricht: Anlegerinnen und Anleger müssen für das Wachstum Ihres Kapitals nicht gleich sehr hohe Risiken eingehen. Die Vermögensstreuung in unserem Multi-Asset-Fonds ist eine bewährte Lösung für die defensive Vermögensanlage und mit einer breit gestreuten Fondsanlage kann man die Balance zwischen Chance und Risiko halten. Unser Expertenteam für Fonds hält für Sie die Märkte und Ihr Fondsvermögen im Blick.

  • Nermin Aliti - Leiter Fonds Advisory - LAUREUS AG PRIVAT FINANZ

    Nermin Aliti
    Leiter

  • Marco Benischke - Fondsexperte - LAUREUS AG PRIVAT FINANZ

    Marco Benischke

Informieren Sie sich hier über den Multi-Asset-Fonds SpardaOptiAnlage Defensiv - Das aktive Basisinvestment.

Wichtiger Hinweis:
Ausführliche produktspezifische Informationen und Hinweise zu Chancen und Risiken des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt,den Anlagebedingungen, den wesentlichen Anlegerinformationen sowie den aktuellen Jahres- und Halbjahresberichten, die Sie kostenlos in deutscher Sprache über den Kundenservice der Union Investment Service Bank AG, der Sparda-Bank West eG, der LAUREUS AG PRIVAT FINANZ oder auf www.union-investment.de/downloads erhalten. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf des Fonds.

Die Inhalte dieses Werblichen Information stellen keine Handlungsempfehlung dar, sie ersetzen weder die individuelle Anlageberatung durch Ihren Anlageberater noch den fachkundigen steuerlichen oder rechtlichen Rat. Diese Information wurde von der LAUREUS AG PRIVAT FINANZ mit Sorgfalt entworfen und hergestellt, dennoch übernimmt die LAUREUS AG keine Gewähr für die Aktualität,Richtigkeit und Vollständigkeit.

Stand aller Informationen, Darstellungen und Erläuterungen: 16.12.2020, soweit nicht anders angegeben.

Backoffice

Wenn Ihre Beraterin oder Ihr Berater für Sie nicht vor Ort ist, erreichen Sie während der Bürozeiten alternativ unser Service-Team Marktfolge. Unser Team der Marktfolge unterstützt die Beraterinnen und Berater bei allen administrativen Aufgaben, damit diese sich in Ihrem Sinne auf die ganzheitliche Beratung und Betreuung konzentrieren können. Auch wenn Sie durch das qualifizierte Service-Team nicht in Fonds oder anderen Wertpapieren beraten werden, so können viele Fragen direkt und zuverlässig am Telefon geklärt werden.

Unser Team Marktfolge

  • Daniel Tepest - Leiter Marktfolge - LAUREUS AG PRIVAT FINANZ

    Daniel Tepest
    Leiter

  • mitarbeiter

    Frederic Janssen

  • Sabine Reiners - Service-Team - LAUREUS AG PRIVAT FINANZ

    Sabine Reiners

  • Henrike Schneider - Service-Team - LAUREUS AG PRIVAT FINANZ

    Henrike Schneider

  • Franziska Storch - Service-Team - LAUREUS AG PRIVAT FINANZ

    Franziska Storch

  • Vivien Wemmers - Service-Team - LAUREUS AG PRIVAT FINANZ

    Vivien Wemmers

Unser Team Organisation, Prozesse und Controlling

  • Michael Dickes - Leiter Organisation, Prozesse und Controlling - LAUREUS AG PRIVAT FINANZ

    Michael Dickes
    Leiter

  • Juliane Quante - stellv. Organisation, Prozesse und Controlling - LAUREUS AG PRIVAT FINANZ

    Juliane Quante
    stv. Leiterin

  • Katrin Irkens - Organisation, Prozesse und Controlling - LAUREUS AG PRIVAT FINANZ

    Katrin Irkens

  • Thomas Loh - Organisation, Prozesse und Controlling - LAUREUS AG PRIVAT FINANZ

    Thomas Loh

WhoFinance – Deutschlands führendes Bewertungsportal für Vermögensberaterinnen und -berater

Über 1.8 Mio. geprüfte Kundenbewertungen über Banken, Versicherungen und Finanzdienstleister. WhoFinance ist das erste unabhängige Bewertungsportal, auf dem Sie Ihre Beraterin und Ihren Berater bei Banken, Versicherungen und unabhängigen Finanzdienstleistern bewerten können. So helfen sich Kundinnen und Kunden gegenseitig, die passenden Beraterinnen und Berater für Immobilienfinanzierung, Geldanlage, Private Krankenversicherung, Altersvorsorge und viele Themen mehr rund um Geld und Versicherungen zu finden.