Langjährige Erfahrung im Bereich Private Banking und passgenaue Vermögensanlagen

Die LAUREUS AG PRIVAT FINANZ steht für Private Banking mit Augenmaß. Ob Vermögensanlagen, persönliche Vermögenskonzepte, Immobilien oder Finanzierungen, Altersabsicherungen, Erben oder eine Stiftungsgründung: Wir suchen mit Ihnen gemeinsam Ihren persönlichen Weg und bieten Ihnen dabei ein Höchstmaß an Beratungsqualität. Im Fokus stehen Ihre Bedürfnisse, Ihre Lebensplanung und Ihre Philosophie. Diese sind für uns das Fundament für ein persönliches und nachhaltiges Vermögenskonzept.

Wir verfolgen dabei ein Ziel: maßgeschneiderte und passgenaue Lösungen, die auf Sie und Ihre Bedürfnisse abgestimmt sind. Der erste Schritt ist die Suche des geeigneten Instituts, denn nicht jeder kann auf allen Gebieten und für alle Zielgruppen ein Optimum bieten. Aus diesem Grund haben wir uns auf eine besondere Klientel spezialisiert, die wir aus unserer Erfahrung kennen: vermögende Menschen mit ihrem Privatvermögen. Gerade bei Vermögen zwischen 250.000 € und einer Million bedarf es einer sorgfältigen Planung. Dieses Vorgehen weiß unsere Klientel zu schätzen, die oft aus Familien stammt, die ihr Vermögen selbst aufgebaut haben und die daher vor allem eines haben: einen hohen Anspruch an Sicherheit.

Im Bereich Private Banking bieten wir Ihnen passgenaue Vermögensanlagen und individuelle Vermögenskonzepte. Lernen Sie kennen, was uns besonders auszeichnet: die individuelle und diskrete Beratung und unsere langjährige Erfahrung. Sie haben die Wahl, ob im persönlichen Gespräch oder in der Videoberatung. Wir freuen uns auf Sie.

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Verlässliche Vermögensberatung – individuell auf Sie zugeschnitten

Wir nehmen uns Zeit für Sie, denn Zeit ist ein wichtiges Gut. Wir beraten Sie umfassend in allen Vermögensfragen. Dabei setzen wir bei der Vermögensberatung auf ein Team aus erfahrenen Beraterinnen und Beratern, wie zum Beispiel ›CERTIFIED FINANCIAL PLANNER^®‹ – CFP^® sowie ›EFPA European Financial Advisor^®‹ – EFA, die sich in besonderem Maße durch ihre hoch qualifizierte Ausbildung, ihre permanente Weiterbildung und die Einhaltung von Berufsgrundsätzen sowie ethischen Regeln auszeichnen.

✓ Vermögenssicherung
✓ Vermögensvorsorge
✓ Vermögensaufbau

✓ Vermögensverwaltung
✓ Vermögensanlage
✓ Vermögensnachfolge

✓ Immobilien & Finanzierungen
✓ Erben & schenken
✓ Stiftungsberatung

✓ Vermögenssicherung
✓ Vermögensvorsorge
✓ Vermögensaufbau
✓ Vermögensverwaltung
✓ Vermögensanlage
✓ Vermögensnachfolge
✓ Immobilien & Finanzierungen
✓ Erben & schenken
✓ Stiftungsberatung

Wir unterstützen Sie dabei, die richtigen Entscheidungen zu treffen und dafür zu sorgen, dass Ihre finanzielle Zukunft schon heute für morgen noch sicherer ist. Deshalb besprechen wir mit Ihnen alle Fragestellungen unter einem ganzheitlichen Ansatz – von der Analyse bis zur Umsetzung und Begleitung Ihrer persönlichen Vermögensstrategie.

Geschäftsmann mittleren Alters mit grauen Haaren und Brille sitzt an einem hellen Schreibtisch, tippt auf seinem Laptop und hält einen Stift – konzentrierte Büroarbeit in modernem Arbeitsumfeld.

Zwei Personen im Gespräch: Eine Frau im weißen Oberteil erklärt etwas mit ausladenden Handgesten, während ein älterer Mann mit Brille auf einem Sofa aufmerksam zuhört – lockere Besprechung in einem gemütlichen Raum.

Unsere Vermögensberatung ist detailliert und für Sie verständlich auf den Punkt gebracht

Grundlage unserer Beratung ist immer eine detaillierte Betrachtung Ihres Vermögens und Ihrer Lebenssituation. Dabei haben wir Ihre Wünsche und Zielvorstellungen fest im Blick und konzipieren so ein optimal auf Sie abgestimmtes Produkt. Und das verständlich auf den Punkt gebracht.

Wir beraten Sie gerne!

Das richtige Vermögenskonzept beginnt mit der individuellen Analyse

In drei Schritten entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen das richtige Konzept für Ihre Finanzen. Wir hinterfragen systematisch die Stärken und Schwächen Ihrer Finanz- und Vermögenssituation und entwickeln auf dieser Basis ein individuelles Konzept mit klar definierten Vermögenszielen.

Vermögenskonzept

„VermögenPlus“ die persönliche Fondsvermögensverwaltung

„VermögenPlus“ ist die perfekte Anlage für all jene, die Qualität und Werte schätzen, in die Zukunft schauen und Freiräume genießen – und dabei Wert auf eine persönliche Betreuung legen, ohne dabei die einzelnen Anlageentscheidungen selbst treffen zu wollen. Die Anlageexpertinnen und -experten von Union Investment sorgen im Rahmen der Fondsvermögensverwaltung für eine sorgfältig ausgesuchte Mischung verschiedener Wertpapiere – mit einer breiten Risikostreuung.

VermögenPlus

Vermögensanlagen perfekt auf Sie abgestimmt

Bei der Anlageberatung geben Sie den Ton an. In enger Abstimmung und regelmäßigen Gesprächen mit unseren Kundinnen und Kunden stellen wir eine Struktur zusammen, die verständlich ist, bestens auf die Sicherheitsbedürfnisse eingeht und einen optimalen Anlageerfolg bringt. Ob es sich hierbei z.B. um eine klassische Wertpapieranlage, den Kauf einer Immobilie oder den Erwerb einer unternehmerischen Beteiligung handelt. Unser Beratungsteam sucht gemeinsam mit Ihnen Ihren persönlichen Weg.

Vermögensanlage

Regelmäßige Qualitätsprüfungen und Auszeichnungen

Da wir glauben, dass wir Ihnen durch Transparenz unserer Beratungsqualität einen Mehrwert bieten, können Sie Erfahrungsberichte und Bewertungen unserer Kundinnen und Kunden bei Who Finance, dem ersten unabhängigen Bewertungsportal für Vermögensberaterinnen und -berater, nachlesen: whofinance.de

Auszeichnung Trust Wealth Manager 2025 - LAUREUS AG PRIVAT FINANZ - Vertrauenswürdig

Auszeichnung des FAZ Institut - Deutschlands beste Finanzdienstleister - 02-2024