BERATUNG MIT WEITBLICK

WIR NEHMEN UNS ZEIT, UM GEMEINSAM IHREN WEG ZU FINDEN. DABEI IST UNSERE ZUSAMMENARBEIT IN HOHEM MASSE AUF BESTÄNDIGKEIT AUSGERICHTET.

Unsere Beratung beginnt mit einer ausführlichen Analyse. Wir hinterfragen systematisch die Stärken und Schwächen Ihrer Finanz- und Vermögenssituation und entwickeln auf dieser Basis ein ganzheitliches Konzept mit klar definierten Vermögenszielen: Vermögenssicherung, Vermögensstrukturierung und Vermögensnachfolgeplanung.

DER GROSSE UNTERSCHIED

Was uns von vielen unterscheidet: Die laufende Überprüfung Ihres Vermögenskonzeptes in regelmäßigen Gesprächen mit Ihnen.

SCHRITT 1: ANALYSE

+ Persönliche & familiäre Situation
+ Ziele & Wünsche
+ Ausgaben & Aufwendungen
+ Einnahmen & Erträge
+ Steuern
+ Risikovorsorge
+ Altersvorsorge
+ Geldanlagen & Vermögenswerte
+ Immobilien
+ Finanzierungen
+ Erben & Schenken

SCHRITT 2: FINANZKONZEPT

+ Vermögenssicherung & Vorsorge
+ Vermögensanlage & -strukturierung
+ Unterstützung bei der Vermögensnachfolgeplanung

SCHRITT 3: AKTIVE BETREUUNG

+ regelmäßige Strategiegespräche
+ persönlich
+ verlässlich & vorausschauend
+ flexibel