OBERHAUSEN

JÖRG LACKMANN

CERTIFIED FINANCIAL PLANNER

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Ihr Ansprechpartner für die Regionen Essen, Krefeld, Viersen, Mülheim an der Ruhr und Oberhausen

BERATUNGSPHILOSOPHIE

„Vertrauen ist der beste Freund Deiner Hoffnungen“

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Kundenvermögen ist meist Familienvermögen. Es entsteht aus eigener Arbeit und nicht selten aus der Arbeit mehrerer Generationen. Es verdient die bestmögliche Beratung und Betreuung. Die Grundlage dafür schafft das nötige Wissen, die Sicherheit schafft die langjährige Erfahrung.
Ein fortschreitendes Lebensalter wird in vielen Branchen als eher nachteilig wahrgenommen. Bei der Beratung vermögender Kunden könnte es gerade anders herum sein.

Wer mit mir außerhalb der Vermögensanlage diskutieren will, der steuert am besten Themen wie Gartengestaltung, räuchern, grillen, backen und die Eigenheiten alter Blüthner-Flügel an.“

Jörg Lackmann

MARCEL BLUMENTHAL

BERATER VERMÖGENDER KUNDEN


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„Fairer und ehrlicher Umgang auf Augenhöhe, um so eine dauerhafte Vertrauensbasis zu schaffen."

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„Warum ich Finanzplaner geworden bin? Ich bin naturgemäß zuverlässig, zielorientiert und bringe eine positive Grundeinstellung mit. Ich gehe mit Freude auf Menschen zu und knüpfe dabei gern soziale Kontakte. Privat hat mir diese Art beständige Freundschaften und beruflich enge langjährige Vertrauensverhältnisse zu meinen Kunden geschenkt. Die über zehnjährige Berufserfahrung im genossenschaftlichen Banken-Sektor passt dabei zu meiner Maxime: dem fairen Umgang mit meinen Kunden auf Augenhöhe. Jede Entscheidung meiner Kunden setzt Werte voraus und die Auseinandersetzung mit diesen Werten findet sich in den Finanzkonzepten, die wir gemeinsam erarbeiten, wieder. Die Bedeutung von Vertrauen und Moral unterstreichen meine Finanzberatung.“

Marcel Blumenthal