OBERHAUSEN

JÖRG LACKMANN

CERTIFIED FINANCIAL PLANNER

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Ihr Ansprechpartner für die Regionen Essen, Krefeld, Viersen, Mülheim an der Ruhr und Oberhausen

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„Vertrauen ist der beste Freund Deiner Hoffnungen“

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„Nein, eine Glaskugel habe auch ich nicht. Aber im Laufe der vielen Tätigkeitsjahre im gesamten Bankgeschäft hat sich bei mir eine Menge Erfahrung angesammelt, die ich gerne zum Wohle meiner Kunden einbringe. Da werden so manche „Geldanlageschnäppchen“ schnell entzaubert und immer wiederkehrende Fehler in der persönlichen Vermögensplanung verhindert.
Als zertifizierten Finanzplaner zerreißt es mich, wenn ich Menschen treffe, die sich auf die staatliche Vorsorge alleine verlassen oder unreflektiert für die eigene Situation unpassende Vermögensanlagen tätigen, nur weil diese gerade „in“ sind.
Kundenvermögen ist meist Familienvermögen. Es entsteht aus eigener Arbeit und nicht selten der Arbeit mehrerer Generationen. Es verdient die bestmögliche Beratung und Betreuung.“

Jörg Lackmann

MARCEL BLUMENTHAL

BERATER VERMÖGENDER KUNDEN


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„Fairer und ehrlicher Umgang auf Augenhöhe, um so eine dauerhafte Vertrauensbasis zu schaffen."

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„Warum ich Finanzplaner geworden bin? Ich bin naturgemäß zuverlässig, zielorientiert und bringe eine positive Grundeinstellung mit. Ich gehe mit Freude auf Menschen zu und knüpfe dabei gern soziale Kontakte. Privat hat mir diese Art beständige Freundschaften und beruflich enge langjährige Vertrauensverhältnisse zu meinen Kunden geschenkt. Die über zehnjährige Berufserfahrung im genossenschaftlichen Banken-Sektor passt dabei zu meiner Maxime: dem fairen Umgang mit meinen Kunden auf Augenhöhe. Jede Entscheidung meiner Kunden setzt Werte voraus und die Auseinandersetzung mit diesen Werten findet sich in den Finanzkonzepten, die wir gemeinsam erarbeiten, wieder. Die Bedeutung von Vertrauen und Moral unterstreichen meine Finanzberatung.“

Marcel Blumenthal